择尔裕智慧app
v3.0.50 安卓版- 应用大小：19.4 MB
- 应用语言：简体中文
- 更新时间：2023-10-17
- 应用类型：国产软件 / 金融理财
- 运行环境：Android
- 应用等级 :
- 官方主页：
- 应用厂商：杭州择尔裕信息技术有限公司
- 介绍说明
- 下载地址
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择尔裕智慧+app是一款投资顾问软件，这款软件为用户提供了高效的营销服务，还能根据基金的配置建议调整，另外还有专家给出专业的投资方案，需要就快来下载吧！
择尔裕智慧+软件介绍
择尔裕智慧+是择尔裕金融专门打造的第三方投资顾问平台，为银行理财经理提供三方基金投资咨询，给客户提供更多专业的、独家的投资策略及报告，构建理财经理移动工作平台。
择尔裕智慧+手机版亮点
1、智能服务：系统为理财经理提供了及时的、高效的、客户营销服务
2、专家在线：择尔裕金融的专家老师团队通过系统提供了专业的、全面的基金分析服务。
3、智能诊断——个基诊断：通过业绩表现、基金经理等方面点评基金，并给出适用人群，给出理财经理销售的方向。
4、智能诊断——账户诊断：通过客户年龄、投资风格，持仓信息等维度给出该客户的账户诊断报告（包含资产配置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等方面的建议），根据账户诊断报告，理财经理可以轻松便捷的发现销售机会。
5、智能营销——新基金：为理财经理提供一套新基金的营销方案（定赢计划），有效的为客户解决了选时和选基的难题。
6、智能营销——持营基金：通过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析， 挑选出适合持营基金的客户进行销售。直接的给理财经理提供销售机会。
7、智能营销——定投计划：通过验证的方式提供一种基金销售方式（定投计划），解决了理财经理在市场的各个点位都可以销售基金的问题。
软件特色
1、基金配置建议，你可以调整配置的金额，或是查看其它配置建议；
2、基金调整建议，根据预测当前基金的风险给予相应的调整建议；
3、账号业绩表现，通过您的销售业绩而积记录的数据，查看收益率；
4、根据不同的建议为您的客户提供贴心的服务，销售更多产品；
5、智能营销，给予理财经理有效的帮助，提供有效的营销方案；
6、公告信息，可以直接查看系统发送的公告信息，查看基金经理变更信息。
软件优势
1、专家老师给出的专业的基金投资方案，可以采取方案或保存方案；
2、业绩表现，通过软件可以智能记录理财经理在销售业绩方面的表现；
3、理财经理通过软件可以实时关注基金行情，为客户提供贴心服务；
4、自选基金，是自己关注的基金产品，可以任意添加自选基金；
5、可以智能根据投资者的投资风格匹配最为合适的投资方案；
6、全方面比较各款投资基金的风险、涨跌等情况，作为投资的参考。
更新日志
v3.0.50 版本
版本升级说明：
1、新增AI话术通关
2、账户详情页优化
3、其它一些反馈问题的优化
v3.0.49 版本
版本升级说明：
1、组合诊断新增邀约诊断
2、客户中心新增客户数统计
3、首页基金功能区优化
4、VIP购买页面适度调整
5、修复了其它已知问题
v3.0.40 版本
版本升级说明：
1、新增新发基金一页通
2、个基诊断优化
3、账户诊断优化
4、组合诊断优化
5、定制版部分功能优化
包名：com.plusbe.etffund
MD5：FF468A9AE65385D378B2CBC47C64C2D7
下载地址
- Android版
择尔裕智慧app v3.0.50
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