保友app主打理财服务,主要为理财保险等工作者打造的一款软件,帮助工作人员提高工作效率,用户下载后能够在线制作各种相关建议书,还能在线管理自己的相关客户,建立客户管理系统,方便快捷。
专为保险代理人研发,为用户提供保险服务、团队管理、客户管理的综合服务平台,是致力于提升团队工作效率,提高代理人获客水平的智能保险软件。
智能建议书制作模块:独立的智能型保险知识运算引擎进行计算,计算准确、快速。具有智能条件识别、产品自由组合、智能核保、实时生成等特点,还实现了保险产品的智能比较。
特色赚钱增收模块:精选健康、旅游、教育等生活品质相关产品,为代理人提供高质量、低价格、高佣金的产,供其推广增收。
团队管理模块:保险公司、经代公司专属的团队管理工具。包含团信、通讯录、签到、日志、指令、公告、分享、审批等多个模块。特色的活动量管理模块,便于管理者对整体业务情况进行把握或进行绩效考核。
客户管理模块:完全根据保险行业特征的客户关系管理系统。把握从新客户建立、客户接触、面谈、保障方案交流、签订合同、转介绍客户的各个环节,应用互联网技术实现与客户直接交互,围绕对客户的销售管理、营销活动、服务生成系统。
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